2020年底，中央經(jīng)濟工作會議確定我國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，力爭2060年前實現(xiàn)碳中和。2021年，史上最嚴“限塑令”正式在全國生效。在此背景下，可降解塑料產(chǎn)業(yè)近期成為市場關(guān)注的熱點。

　　一些證券研報認為，可降解塑料存在千億元級的市場空間，一些相關(guān)化企也將站在“風(fēng)口”收獲政策紅利?！蛾P(guān)于進一步加強塑料污染治理的意見》提出，全面禁止生產(chǎn)、銷售部分塑料制品，推廣綠色塑料制品、探索新業(yè)態(tài)成為重要路徑，可降解塑料作為重要舉措之一受到關(guān)注。

生物降解快遞袋

　　據(jù)了解，生物降解是主要的可降解塑料品種，具有代表性的聚乳酸(PLA)和聚己二酸/對苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)能夠?qū)崿F(xiàn)完全降解，因此也被視為最具前景的可降解塑料。

　　從產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀看，PLA的生產(chǎn)在我國仍屬起步發(fā)展階段，目前國內(nèi)PLA產(chǎn)量約為30萬噸/年。其中，江蘇允友成與海南龍都天仁2家龍頭企業(yè)產(chǎn)能均在5萬噸/年，其余多數(shù)公司的產(chǎn)能仍停留在2萬噸/年。而國內(nèi)PBAT產(chǎn)能則達到22萬噸/年，在建產(chǎn)能超過200萬噸/年。

　　在利好政策的帶動下，近期PBAT和PLA價格大幅上漲。目前國內(nèi)PBAT價格在2.6萬元(噸價，下同)左右，短短1個月漲幅達13%。而PLA的價格已從2019年底的2萬元漲至目前的4萬元左右。

　　目前我國是全球塑料消費大國，塑料消費量占全球的比重達15%。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國塑料包裝市場規(guī)模541億美元，預(yù)計到2025年市場規(guī)模將達到申萬宏源認為，PBAT、PLA性價比較高，有望率先受益。在八大生物可降解塑料領(lǐng)域中，PBAT、PLA性能最為接近傳統(tǒng)塑料，可以混用進一步提升性能，同時價格也較為親民。且兩大產(chǎn)品技術(shù)較為成熟，是未來國內(nèi)產(chǎn)能投放的主力產(chǎn)品，PBAT、PLA規(guī)模化生產(chǎn)有望進一步降低成本，利好產(chǎn)品推廣，需求將快速增長。

　　總體看來，我國可降解塑料市場前景廣闊，行業(yè)發(fā)展可期，相關(guān)可降解塑料企業(yè)業(yè)績必將得到較大釋放。

　　天風(fēng)證券表示，可降解塑料行業(yè)的利好政策將正式落地，中短期看政策將推動市場發(fā)展。據(jù)測算，快遞、外賣、農(nóng)用地膜和包裝塑料袋領(lǐng)域可降解塑料市場空間分別可達到92萬噸、22萬噸、40萬噸和44萬噸，合計198萬噸，對應(yīng)市場價值超300億元。

　　中長線的政策利好也激活了市場資金對板塊部分個股的布局。從社保基金的持倉情況可以發(fā)現(xiàn)，部分可降解塑料股得到了持價值投資理念機構(gòu)的關(guān)注。統(tǒng)計顯示，去年三季度末板塊中有5只個股前十大流通股東中出現(xiàn)社?；鹕碛?，分別是恒力石化、海南橡膠、億帆醫(yī)藥、三聯(lián)虹普、國恩股份。

　　申萬宏源最新研報維持行業(yè)“看好”評級。認為PBAT及PLA等產(chǎn)品暫時性供不應(yīng)求導(dǎo)致產(chǎn)品溢價能力較強，盈利能力可觀。短期看，PBAT產(chǎn)能建設(shè)進度以及PLA技術(shù)突破后的技術(shù)消化進度，將成為各公司能否享受產(chǎn)品溢價窗口期的關(guān)鍵;中長期則要看政策的持續(xù)性以及各公司降成本的能力。具體可關(guān)注金發(fā)科技、長鴻高科、金丹科技、瑞豐高材、彤程新材等個股。

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